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quarta-feira, 8 de maio de 2019
CSN é mais mineradora do que siderúrgica no 1º tri; Analistas aprovam números
CSN é mais mineradora do que siderúrgica no 1º tri; Analistas aprovam números
O lucro líquido da CSN (CSNA3) caiu 94% no primeiro trimestre de 2019, a R$ 87 milhões, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a empresa em um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (8). Os números foram afetados por um descompasso no capital de giro.
A receita líquida totalizou R$ 6,005 bilhões, valor 19% superior ao ano anterior.
O Ebitda ajustado atingiu R$ 1,724 bilhão, versus R$1,242 bilhão no mesmo trimestre do ano anterior, devido a maior contribuição do segmento de mineração, enquanto a margem Ebitda ajustada atingiu 27,7%, ou 4,2 pontos percentuais superior na mesma base de comparação.
“A CSN reportou um forte primeiro trimestre, com resultados para mineração mais fortes, compensando números mais fracos do que o esperado de aço”, avaliam Karel Luketic e Betina Roxo, da XP Investimentos.
O Ebitda da mineração atingiu R$ 1,259 bilhão, alta de 184%, representando 72% do total. Já o segmento siderúrgico encolheu 50%, para R$ 344 milhões, e passou a representar 20% do total.
“A CSN registrou um trimestre mais forte do que prevíamos impulsionado pelo forte desempenho de sua unidade de mineração”, avalia o analista Leonardo Correa do BTG Pactual.
Fluxo de caixa
A geração de caixa operacional, medida pelo Fluxo de Caixa Livre, ficou negativa em R$ 493 milhões, influenciada
pelo aumento pontual do capital de giro na siderurgia e mineração de R$ 1 bilhão, a ser revertido nos próximos trimestres, em virtude de elevações temporárias em estoques e contas a receber.
pelo aumento pontual do capital de giro na siderurgia e mineração de R$ 1 bilhão, a ser revertido nos próximos trimestres, em virtude de elevações temporárias em estoques e contas a receber.
“Especificamente, a parada programada do Alto Forno 3 aumentou o estoque de placas em antecipação ao período de menor produção, enquanto o crescimento no contas a receber se deveu a vendas de minério de ferro pontualmente concentradas no fim do período, visando capturar melhores preços de realização”, explica a CSN.
Fonte: MONEY TIMES
Hypera: Chegou a hora de comprar as ações, diz Credit Suisse
Hypera: Chegou a hora de comprar as ações, diz Credit Suisse
Para quem esperava a reviravolta da Hypera (HYPE3), este pode ser o momento tão aguardado. Esta é, ao menos, a opinião do Credit Suisse expressa em um relatório enviado a clientes. O banco revisou a recomendação para as ações da fabricante de medicamento de neutra para compra (outperform), com preço-alvo de R$ 35. O potencial de valorização é de 22%,
Os analistas Victor Saragiotto, Ian Miller e Pedro Pinto avaliam que os números questionáveis do primeiro trimestre de 2019 podem ser reflexo de um ajuste nos níveis de estoque dos clientes. “Em 2011, a empresa sofreu quatro trimestres de um ajuste gradual que resultou em menores vendas”, ressaltam.
A receita líquida encerrou o período em R$ 383,6 milhões, 58,7% a menos do que o montante de R$ 927,9 milhões alcançado nos primeiros três meses de 2018. As margens brutas caíram 26 pontos-base, para 48,5%, dado o pior mix de vendas e a perda de escala na diluição dos custos fixos.
“Toda essa turbulência levantou dúvidas quanto à sustentabilidade das receitas líquidas nos próximos trimestres, pressionando as ações para baixo”, destacam.
“Acreditamos que este é um bom ponto de entrada. Em nossos testes de canal com os clientes da Hypera, eles reforçaram a declaração da empresa de que todos os ajustes estavam concentrados em um único trimestre. Dessa forma, a receita líquida deve começar a se recuperar a partir do segundo trimestre de 2019, acelerando com o pipeline de produtos a serem lançados na segunda metade do ano”, avaliam.
O Credit Suisse também vê a margem bruta se normalizando com base em uma oferta de produtos “mais saudável”.
Se este cenário se mostrar verdadeiro, a avaliação atual das ações, que está em 14,8 vezes o preço sobre o lucro estimado para 2019 (P/L), parece ser um bom ponto de entrada, mesmo considerando a recente valorização da ação, já que está 26% abaixo da média histórica, explicam os analistas.
Taurus dispara quase 20% e se diz preparada enfrentar concorrência
Taurus dispara quase 20% e se diz preparada enfrentar concorrência
As ações da Taurus Armas decolam nesta quarta-feira (8) em reação ao decreto assinado na véspera pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que sobe de 50 para 1.000 o limite de cartuchos de munições que podem ser adquiridos por ano pelos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs), além de autorizar o transporte de armas carregadas e municiadas no trajeto entre a casa do portador e os clubes de tiro, o que estava proibido.
As ações ordinárias (FJTA3) sobem 12,4%, a R$ 4,35, enquanto as preferenciais (FJTA4) disparam 18,11%, a R$ 4,37.
Em nota divulgada hoje, a Taurus entende que a mudança “poderá aumentar de forma relevante a procura por armas de fogo”.
A empresa avalia que o Decreto é um marco neste seguimento e se diz pronta para atender todo o aumento de
demanda, “pois se preparou ao longo dos últimos anos com tecnologia e produtos no estado da arte,
além de processos produtivos robustos que garantem a integridade dos produtos”.
demanda, “pois se preparou ao longo dos últimos anos com tecnologia e produtos no estado da arte,
além de processos produtivos robustos que garantem a integridade dos produtos”.
Importação
O decreto também permite a livre importação de armas e munições e amplia o prazo de validade do certificado de registro de armas para 10 anos, bem como todos os demais documentos relativos à posse e ao porte de arma.
Sobre isso, a Taurus afirma que está “absolutamente preparada para enfrentar a concorrência”, pois é uma empresa global que exporta para mais de 100 países e, portanto, já compete com as maiores empresas de armas nos mercados de exportação, que são extremamente competitivos.
Ela ressalta também que está entre as maiores fornecedoras do mercado americano, e compete em licitações internacionais para fornecimento às Forças Policias e Forças Armadas de todo o mundo. “Isso tudo produzindo no Brasil, com tecnologia de ponta nacional”, conclui em comunicado.
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