InterCement considera listar em bolsa operações europeias e africanas, dizem fontes

InterCement considera listar em bolsa operações europeias e africanas, dizem fontes

A InterCement Participações SA, a maior produtora de cimento da América Latina, está considerando listar suas operações europeias e africanas para aumentar o caixa e reduzir a dívida, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters.

A InterCement, que tem 40 fábricas em oito países, planeja incluir na listagem em bolsa a subsidiária Cimpor Cimentos de Portugal SA e fábricas em Cabo Verde, Moçambique e África do Sul, disseram fontes neste mês.

A transação foi discutida com os bancos de investimento, mas a InterCement ainda não contratou assessores financeiros, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.

Outras alternativas, como uma troca de ativos ou a venda de uma participação, foram previamente consideradas pelo acionista controlador Camargo Correa SA, acrescentaram as fontes.

Se a InterCement prosseguir com a operação, a unidade poderá ser listada na segunda metade do ano, disse uma das pessoas. O local ainda não foi escolhido, mas um mercado de alta liquidez, como Londres ou Frankfurt, seria o mais provável, acrescentou a pessoa. ”A InterCement não comenta sobre especulação do mercado”, disse a empresa em resposta a pedidos de comentários.

A Camargo Correa, conglomerado brasileiro de construção, realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da unidade argentina da InterCement Loma Negra Cia Industrial Argentina em novembro. A empresa levantou 954 milhões de dólares na listagem em Buenos Aires e Nova York, ajudando a reduzir a dívida da InterCement. A Loma possui atualmente um valor de mercado de 2,9 bilhões de dólares.

Uma possível segunda listagem poderia ajudar Camargo Correa a lidar com os efeitos da recessão mais severa do Brasil em décadas, de anos tomando empréstimos pesados e de uma investigação de corrupção que atrapalhou a unidade de engenharia do grupo.

Desde a assinatura de um acordo de leniência em 2015 acertado com as autoridades brasileiras na investigação de corrupção, o conglomerado arrecadou cerca de 3,5 bilhões de dólares com a venda de ativos importantes, incluindo participações no controle na empresa de vestuário Alpargatas SA e na holding de energia CPFL Energia.

Os recursos da nova listagem de uma subsidiária da InterCement seriam utilizados para reduzir ainda mais a dívida da InterCement e aumentar os gastos com as fábricas brasileiras, com o objetivo de melhorar a eficiência, disseram as fontes.

Fonte: Reuters

Em crise, governo mineiro vai vender parte da Codemig

Em crise, governo mineiro vai vender parte da Codemig

O governo de Minas Gerais planeja realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da estatal que detém concessões de exploração de minérios e água mineral. A oferta pode chegar a 49% da participação na companhia, a Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais). Ainda não há, oficialmente, avaliação sobre o volume de recursos que o Estado poderá obter com as vendas, que segundo o “Valor Econômico” seria de até R$ 3 bilhões.

O governo mineiro, comandado pelo petista Fernando Pimentel, também afirma que não está definida a destinação dos recursos, que podem amenizar o déficit do caixa estadual, cuja previsão para este ano é de R$ 8,18 bilhões.

Como exemplo da crise por que passa o Estado, parte dos servidores de Minas Gerais tiveram o 13º salário dividido em quatro parcelas, sendo que a última será paga em abril. Minas também parcela os pagamentos de quem recebe mais de R$ 3.000.

A Codemig iniciou a seleção de instituições financeiras que irão organizar o processo de abertura de ações, que, segundo comunicado, terá “esforços de venda no exterior”.

“A medida objetiva diversificar o capital, com a finalidade de promover maior dinamismo e autonomia à condução dos negócios sociais”, informa a companhia.

O projeto que permite a abertura de capital da Codemig foi aprovado a toque de caixa. Apresentado por Pimentel em 30 de novembro, com pedido de urgência, foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 19 de dezembro e sancionado pelo governador em 4 de janeiro.

A oposição foi contra. “Não queremos passar mais um cheque em branco para o governo”, afirma o líder do bloco de oposição na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB).

NIÓBIO E ÁGUA

A principal arrecadação da Codemig advém da exploração de nióbio, em Araxá (360 km de Belo Horizonte), onde a empresa detém o direito sobre uma reserva. A reserva é explorada pela CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), que repassa 25% do lucro líquido para a estatal, em contrato que vai até 2032.

Esse repasse corresponde a 85% da receita líquida total da Codemig, que em 2016 foi de R$ 557,7 mihões. O faturamento foi de R$ 825 milhões.

As reservas de nióbio -usado para melhorar a qualidade em produtos de aço como os usados na produção de automóveis, pontes e edifícios- em Araxá são responsáveis por 75% da produção do mineral no mundo e têm capacidade de ser explorado por mais 400 anos, segundo a Codemig.

A Codemig também é detentora da concessão das fontes de águas mineiras das marcas Araxá, Caxambu, Cambuquira e Lambari.

Fonte: Folhapress

Futuros do minério de ferro registram leve alta na bolsa da Dalian

Por: Repórter ADVFN 30/01/2018 

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Investing.com – Os contratos futuros do minério de ferro encerram a jornada nesta terça-feira (30) com alta de 0,29% a 571,5 iuanes por tonelada, nos contratos com vencimento em maio e negociados na bolsa chinesa da Dalian. Com isso, no dia, o avanço na cotação da commodity foi de 1,5 iuane por tonelada.

Já para os contratos de vergalhão de aço, com entrega também em maio, apresentaram queda de 24 iuanes por tonelada, para um total de 3.921 iuanes por tonelada do produto. Na abertura da sessão, os papéis chegaram a ser transacionados a 3.938.

As ações chinesas ampliaram as perdas nesta terça-feira, lideradas pelos setores imobiliário e bancário, com os investidores realizando lucros após as vendas dos papéis da Apple terem pressionado Wall Street.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 1,07%, enquanto o índice de Xangai perdeu 0,99%. O subíndice do setor financeiro recuou 1,67%, o de consumo caiu 0,19%, o imobiliário perdeu 3,97% e o de saúde teve queda de 0,02%.

O restante dos mercados da região também teve perdas na sessão, recuando das máximas recordes, após o Dow Jones e o S&P 500 terem registrado a maior queda percentual diária em cerca de cinco meses na segunda-feira devido à queda das ações da Apple.

Fonte: Jornal ADVFN

Fibria diz que “desconhece” negociação com a Paper Excellence

Por: Repórter ADVFN 30/01/2018 

A Fibria (BOV:FIBR3) prestou esclarecimentos à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e informou que desconhece qualquer tipo de negociação com a Paper Excellence envolvendo a venda da companhia.

Os rumores começaram após o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicar que o Grupo Paper Excellence estaria “de olho na Fibria” e que o banco BTG Pactual está com mandato do grupo holandês para comprar a companhia.

Com o impacto da notícia, as ações da FIBR3 subiram 5,23% nesta segunda (29).

Em nota, a Fibria afirma que “desconhece qualquer negociação envolvendo as empresas indicadas na matéria veiculada”. A companhia informa ainda que interrogou seus acionistas controladores (Votorantim e BNDES Participações), solicitando esclarecimentos sobre a notícia publicada e estes comunicaram à empresa que “neste momento, não possuem qualquer informação relevante para prestar sobre o assunto”, afirmou.

O grupo Paper Excellence foi o mesmo que comprou a Eldorado do grupo J&F.

Fonte: Jornal  ADVFN