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quarta-feira, 1 de maio de 2019
Ibovespa sobe 1% em abril; mercado monitora Fed no feriado
Ibovespa sobe 1% em abril; mercado monitora Fed no feriado
A bolsa subiu após duas quedas e fechou abril acumulando alta de 0,98%. O andamento da reforma da Previdência no Congresso, com início dos trabalhos na comissão especial em 7 de maio, mantém a confiança do mercado na aprovação da PEC neste ano em um processo marcado ruídos políticos – a exemplo do ocorrido em abril –, prometendo volatilidade aos ativos brasileiros.
Conforme calendário apresentado hoje pelo presidente da comissão especial da reforma, Marcelo Ramos, maio será palco de audiências públicas, com reuniões três vezes por semana, nas quais serão ouvidas de 50 a 60 pessoas. Ato contínuo, junho encerra o prazo para emendas ao parecer, com debates na comissão, e votação da proposta ao final do mês.
Se levada a plenário no início de julho, daria tempo para aprovar a matéria no primeiro semestre, prazo pelo qual irá trabalhar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Entre gestores, o otimismo quanto ao timing já foi maior, segundo pesquisa do Morgan Stanley com clientes: a maioria esmagadora espera que a aprovação na Câmara virá no segundo semestre, com um texto que assegura economia fiscal de R$620 bilhões ao longo da próxima década – há dois meses, o número era de R$690 bilhões.
Aguardando novidades sobre a reforma na semana que vem, o índice Bovespa voltou a operar perto da estabilidade nesta terça-feira, véspera de feriado, avançando 0,17% a 96.353 pontos.
Mercados
As ações do Magazine Luiza encerraram na máxima histórica de R$191,26, em alta de 7,14%, com a reação do mercado sobre o anúncio da aquisição da Netshoes por US$62 milhões. Para analistas, a disparada das ações revela que o mercado deu o benefício da dúvida à rede varejista crescer em vestuário, moda e calçados esportivos com uma marca forte, porém em dificuldades financeiras e operacionais.
Após quedas recentes, as ações de bancos, como Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, contribuíram para o Ibovespa encerrar no azul, com exceção do Santander Brasil, que caiu 1,72% após apresentar resultados do primeiro trimestre. O lucro líquido do banco superou o consenso de analistas compilado pela TC News.
O cenário corporativo também foi agitado lá fora, com o tombo das ações da Alphabet, dona do Google, em Nova Iorque após apresentar receita trimestral abaixo das expectativas. De acordo com agências de notícias, mais da metade das empresas listadas no índice S&P500 já apresentaram seus balanços e, até o momento, 77% ultrapassaram as projeções do mercado.
No fechamento, o Nasdaq caiu 0,66%, mas o Dow Jones subiu 0,15% na véspera da decisão do Federal Reserve, o banco central americano, sobre o futuro do juro básico dos Estados Unidos.
Internacional
O dólar futuro caiu 0,72% frente ao real, cotado a R$3,927, seguindo o comportamento global da moeda americana em uma sessão volátil devido à formação da taxa Ptax que irá balizar a liquidação financeira de contratos na virada do mês. O câmbio por aqui acompanhou a perda de terreno do dólar diante de uma nova rodada de indicadores econômicos fracos, um dia antes da decisão do Fed.
Após a autoridade monetária dar uma pausa no ciclo de alta dos juros em janeiro, e acenando com interrupção do processo de encolhimento do balanço de ativos – inchado devido ao esforço do BC dos EUA para injetar dinheiro na economia para socorrê-la da crise –, começa a especulação sobre uma eventual flexibilização dos juros ainda neste ano.
A favor deste ambiente está a perspectiva de enfraquecimento do PIB americano nos próximos trimestres, com inflação abaixo do esperado. Qualquer sinal do presidente do Fed, Jerome Powell, nesse sentido tende a mexer com os ativos na quarta-feira, enquanto o mercado brasileiro estará fechado devido ao feriado de Dia do Trabalho.
Para completar, no Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar o BC americano, defendendo nova rodada de estímulos monetários e corte de 1 ponto percentual no juro básico. Por fim, depois do feriado, na quinta-feira, o mercado irá acompanhar indicadores de vendas do varejo na Alemanha, além de dados de mercado de trabalho e indústria nos EUA.
Onde investir em maio? XP Investimentos revela carteira em ações e dividendos
Onde investir em maio? XP Investimentos revela carteira em ações e dividendos
O jogo começou para a reforma da Previdência na Câmara e o caminho será tortuoso, avalia a XP Investimentos em um relatório enviado a clientes nesta terça-feira (30) com as suas carteiras recomendadas para o mês de maio.
A corretora vê avanço na capacidade de articulação política do governo, mas a confirmação desta tendência é essencial.
“Nossa última pesquisa mostra que o mercado trabalha com uma reforma de R$ 700 bilhões versus a proposta do governo de R$1,24 trilhão. Mesmo esperando esta diluição, o caminho até ela deve ser turbulento para o mercado, e trará volatilidade, com uma dura negociação adiante”, ressalta o time de análise liderado por Karel Luketic.
Mercados
O tempo joga contra o governo, argumenta a XP. Ainda assim, o cenário base é de aprovação, e mesmo
com meses desafiadores adiante, os ativos estão descontados, em especial a Bolsa, o que traz um certo conforto.
com meses desafiadores adiante, os ativos estão descontados, em especial a Bolsa, o que traz um certo conforto.
“Na nossa visão, o Ibovespa deve ficar próximo aos níveis atuais enquanto a reforma não avançar. Entretanto,
mesmo incorporando atividade mais fraca em 2019, ainda vemos a bolsa negociando a patamares atrativos em
termos de Preço/Lucro – 11,5 vezes comparado à média histórica de 12,3 veze, o que da conforto”, destaca o documento.
mesmo incorporando atividade mais fraca em 2019, ainda vemos a bolsa negociando a patamares atrativos em
termos de Preço/Lucro – 11,5 vezes comparado à média histórica de 12,3 veze, o que da conforto”, destaca o documento.
A XP mantém a projeção de 125 mil pontos para 2019. Este nível está 30% acima do atual.
Recomendações
Antes de passar aos ativos indicados, vale a pena destacar que a XP deixou de atribuir pesos aos papéis que compõem as carteiras, após concluir que a aderência à carteira ponderada é baixa.
Foi introduzido também uma nova ferramenta, que consiste em transmitir um termômetro de curto prazo para cada um dos papéis da cobertura, em adição à recomendação já existente.
Cada cor representará uma determinada direção de curto prazo esperada, sendo que:
– verde representa uma tendência positiva no curto prazo
– amarelo representa sem grandes eventos
– vermelho representa tendência negativa
– amarelo representa sem grandes eventos
– vermelho representa tendência negativa
Top 10
Para o mês de maio, tendo em vista um cenário de compasso de espera com maior margem para volatilidade
de curto prazo, a XP realizou duas movimentações.
de curto prazo, a XP realizou duas movimentações.
1 – Troca de B2W (BTOW3) por Lojas Renner (LREN3), nome de maior resiliência que, apesar de negociar a múltiplos elevados, tem surpreendido positivamente nos últimos resultados, o que pode desencadear revisões positivas das projeções e, portanto, trazer maior valorização.
2 – Entrada de Gerdau (GGBR4), como as ações corrigiram quase 17% desde o pico em setembro, a XP avalia que a
queda recente já reflete os potenciais riscos de surpresa negativa, principalmente no que se refere a uma
recuperação mais lenta do que o esperado para a atividade no Brasil.
queda recente já reflete os potenciais riscos de surpresa negativa, principalmente no que se refere a uma
recuperação mais lenta do que o esperado para a atividade no Brasil.
Top Dividendos XP
Em dividendos, a corretora manteve o portfólio.
Analista abre “Compra de Condor” em ação da Petrobras
Analista abre “Compra de Condor” em ação da Petrobras
O analista da Terra Investimentos Régis Chinchila abriu nesta terça-feira uma estratégia “Compra de Condor” nas ações da Petrobras (PETR4). A operação é utilizada para se beneficiar de um cenário ao qual se atribua alta
probabilidade de que o ativo esteja dentro de um determinado intervalo de preço no vencimento.
probabilidade de que o ativo esteja dentro de um determinado intervalo de preço no vencimento.
Chinchila ressalta que a estatal continua mostrando intenso comprometimento para redução de sua dívida financeira em torno de US$ 70 bilhões.
“No horizonte de curto prazo também existe a renegociação de transferência de direitos sobre as áreas do pré-sal com o governo federal e a questão da Cessão Onerosa que foi solucionada com um aditivo de US$ 9 bilhões”, ressalta.
Compra de Condor
O preço de referência é R$ 27,35, com um custo de estruturação de R$ 0,12.
Chinchila sugere um valor de R$ 600 para a aplicação.
Cenário de ganho:
Ganha no vencimento das opções da Petrobras (PETR4) – 17/06/2019 – com preço das ações entre R$ 27,98 e 28,48. Retorno esperado de R$ 1.900,00
Cenário de perda:
Investidor perde o valor investido caso a ação da Petrobras PETR4 feche no vencimento das opções abaixo de R$ 27,48 ou cima de R$ 28,98. Valor Investido na simulação de R$600,00
Veja, a seguir, a estrutura proposta:
Banco Inter dispara 246% em um ano após IPO; Ação ainda tem fôlego?
Banco Inter dispara 246% em um ano após IPO; Ação ainda tem fôlego?
O Banco Inter (BIDI4) completou nesta terça-feira (30) exatamente um ano de abertura de capital na B3 (B3SA3), e ainda com recorde de valorização de 246%, tendo no momento seus papéis em alta de 0,55% a R$ 64,35.
Em março, a instituição chegou a negociar R$ 80,5 milhões em volume diário na Bolsa.
“Os acionistas estão acompanhando o nosso crescimento e investindo no projeto” , afirma João Vitor Menin. “Nossa proposta de valor é muito forte. As pessoas usam, gostam e recomendam. Isso nos leva a crer que podemos continuar crescendo no mesmo ritmo”.
Desde a abertura, o número de clientes registrou alta de 273%, passando de 536 mil para mais de 2 milhões. O número de investidores cresceu 238%, passando de 52 mil para mais de 176 mil.
O Net Promoter Score (NPS) do Inter, que avalia a satisfação dos clientes, foi de 71 pontos, o maior do mercado financeiro.
Os resultados do primeiro trimestre de 2019 do banco estão previstos para sair no dia 8 de maio, após o fechamento do mercado. Haverá uma teleconferência aberta a clientes e acionistas no dia 9.
Ainda tem fôlego?
A prévia operacional do primeiro trimestre revela que a expansão do banco continua acelerada. O Inter já ultrapassou a marca de 2 milhões de correntistas, batendo o recorde de abertura de contas no trimestre, com 489 mil.
Apenas em março, o Inter chegou a abrir em média 8,5 mil contas por dia útil, um número bastante expressivo e difícil de ser alcançado por concorrentes.
Em uma publicação recente assinada por Max Bohm, a Empiricus Researchressaltou que os dados indicam uma continuidade do ritmo de forte crescimento e melhora da rentabilidade. A ação é uma das indicadas pela publicadora.
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