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SNC-Lavalin anunciou ontem (24) que vai adquirir a Kentz Corporation.
Segundo os termos da transação, a SNC-Lavalin vai comprar todas as ações
da Kentz, por US$ 15,98 cada, estimando o valor total da empresa em US$
1,96 bilhão. A Kentz foi contratada pela Vale para realizar a segunda
fase da construção do projeto Moatize, em Moçambique.
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SNC-Lavalin adquiriu, em dezembro de 2007, a Minerconsult Engenharia,
empresa brasileira de engenharia multidisciplinar com sede em Belo
Horizonte (MG). A companhia prestava serviços para projetos de minério
de ferro, bauxita, ouro e níquel, desde as etapas iniciais de estudo conceitual até pré-comissionamento e start-up, para clientes no Brasil e na América Latina.
Segundo informações da SNC-Lavalin, a aquisição da Kentz será financiada por meio de um empréstimo-ponte baseado na venda de ativos, avaliados em US$ 2,38 bilhões, e de um empréstimo de US$ 186,5 milhões com prazo determinado.
O valor proposto representa um prêmio de 33% sobre o preço de fechamento da ação da Kentz em 20 de junho de 2014, o último dia útil antes do acordo, e um prêmio de 33% sobre o preço da média ponderada do volume de uma ação da Kentz, no período de 30 dias que antecedeu o acordo de aquisição.
"A aquisição proposta e o acordo para vender a AltaLink representam marcos importantes em nossa estratégia declarada de crescimento. Juntas, elas nos dão confiança para aumentar nosso foco no emprego de outros ativos maduros", disse Robert Card, presidente e CEO da SNC-Lavalin, que vendeu a AltaLink, companhia de transmissão de energia, por US$ 3,2 bilhões para a Berkshire Hathaway Energy.
Com a transação, a SNC-Lavalin pretende aumentar sua participação nos serviços de engenharia e construção para o setor de petróleo e gás. A força de trabalho da companhia canadense vai receber um acréscimo de 14.500 empregados, criando uma empresa combinada de cerca de 44.500, sendo 18.500 dedicados ao setor de petróleo e gás. O objetivo da SNC-Lavalin é aumentar a porcentagem de receitas provenientes de serviços.
"Nós temos um futuro brilhante e acredito que a capacidade técnica e a escala da SNC-Lavalin irão dar suporte a nosso sucesso contínuo e irão trazer mais benefícios para nossos empregados, clientes e parceiros", disse Christian Brown, CEO da Kentz.
A Kentz é uma empresa global que opera em 36 países e fornece serviços de engenharia, construção e suporte técnico a clientes do setor de petróleo e gás. A companhia foi contratada pela Vale para realizar a segunda fase da construção do projeto Moatize, em Moçambique.
Segundo informações da SNC-Lavalin, a aquisição da Kentz será financiada por meio de um empréstimo-ponte baseado na venda de ativos, avaliados em US$ 2,38 bilhões, e de um empréstimo de US$ 186,5 milhões com prazo determinado.
O valor proposto representa um prêmio de 33% sobre o preço de fechamento da ação da Kentz em 20 de junho de 2014, o último dia útil antes do acordo, e um prêmio de 33% sobre o preço da média ponderada do volume de uma ação da Kentz, no período de 30 dias que antecedeu o acordo de aquisição.
"A aquisição proposta e o acordo para vender a AltaLink representam marcos importantes em nossa estratégia declarada de crescimento. Juntas, elas nos dão confiança para aumentar nosso foco no emprego de outros ativos maduros", disse Robert Card, presidente e CEO da SNC-Lavalin, que vendeu a AltaLink, companhia de transmissão de energia, por US$ 3,2 bilhões para a Berkshire Hathaway Energy.
Com a transação, a SNC-Lavalin pretende aumentar sua participação nos serviços de engenharia e construção para o setor de petróleo e gás. A força de trabalho da companhia canadense vai receber um acréscimo de 14.500 empregados, criando uma empresa combinada de cerca de 44.500, sendo 18.500 dedicados ao setor de petróleo e gás. O objetivo da SNC-Lavalin é aumentar a porcentagem de receitas provenientes de serviços.
"Nós temos um futuro brilhante e acredito que a capacidade técnica e a escala da SNC-Lavalin irão dar suporte a nosso sucesso contínuo e irão trazer mais benefícios para nossos empregados, clientes e parceiros", disse Christian Brown, CEO da Kentz.
A Kentz é uma empresa global que opera em 36 países e fornece serviços de engenharia, construção e suporte técnico a clientes do setor de petróleo e gás. A companhia foi contratada pela Vale para realizar a segunda fase da construção do projeto Moatize, em Moçambique.
Sede da SNC-Lavalin em Montreal, Canadá.
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